本文摘要：#股票# 8月线上消费景气度上行，大多数品类销售额同比增速回升，必选消费连续高景气，新刚需“大家电”销售额同比增速恢复品类增速前列，小家电景气恢复，住宅家具景气度近几月连续上行。游戏类及泛娱乐类App用户粘性回升，使用时长创新高，与市场存显着“预期差”。消费电子景气度连续回升，基本与去年同期持平，未来同比增速有望由负转正，5G渗透率与7月基本持平。 1、线上消费: 降价去库存的计谋下，可选消费中的住宅家具、大家电、厨房电器景气度上升，销售额及销量同比增速位居前列。

#股票# 8月线上消费景气度上行，大多数品类销售额同比增速回升，必选消费连续高景气，新刚需“大家电”销售额同比增速恢复品类增速前列，小家电景气恢复，住宅家具景气度近几月连续上行。游戏类及泛娱乐类App用户粘性回升，使用时长创新高，与市场存显着“预期差”。消费电子景气度连续回升，基本与去年同期持平，未来同比增速有望由负转正，5G渗透率与7月基本持平。

1、线上消费: 降价去库存的计谋下，可选消费中的住宅家具、大家电、厨房电器景气度上升，销售额及销量同比增速位居前列。必选消费连续景气，咖啡冲饮、粮油米面继续保持同比相对高增长态度。

2、全网App：8月游戏及泛娱乐类App 体现良好，泛起日均使用时长及次数环比回升， 8月日均使用时长凌驾6月历史高点，创下新高，游戏及泛娱乐类App用户粘性连续上升，或与往期市场预期存在显着“预期差”。3、手机销量：手机消费景气度连续上升，3000元以上机型成主流。8月份手机销量环比上升显著，详细体现在大于3000元的手机机型销量大幅增长，销量同比变化连续回升。

5G渗透率维持50%左右，华为5G机型渗透率小幅上升。4、全球原油浮仓：全球原油浮仓小幅回落，整体仍处于高位，或受欧洲疫情二次发作造成的能源消费需求回落影响及中国部门地域堵港影响。随中国原油逐步卸载及全球能耗需求的恢复，全球原油浮仓有望下行，逐步恢复往期正常水平。5、App活跃度：线下消费连续景气，本周酒旅、餐饮App活跃度均回落，但高于往期水平。

全国市内交通恢复指数到达100%+，已到达往期正常水平，餐饮指数连续恢复，线下消费整体景气度回升。6、物流强度：多数省份的卡车物流强度环比提升，全国卡车物流强度回升。现在我们认为除个体省份现在由于疫情原因基建活跃度较低，中国绝大多数省市传统基建活跃度有望进一步回升，动员相关需求。

7、全球疫情情况：欧洲疫情严重反弹，上周单日确诊数最高达45583人次，高于4月份疫情首次发作时的最高值。其中，法国新冠肺炎确诊患者已达324777例，检测阳性率上升到4.9%。美国累计确诊超624万，疫情防控局势仍较为严峻，或许率处于长尾状态中。

8、全球出行及排放：受疫情二次发作影响，本周法国、意大利、日本、韩国、德国出行强度仍保持下降趋势。欧洲多国疫情严重反弹，本周欧洲排放水平从78%上升至83%。

日本于9月1日排除外国人离日再入境限制，本周排放强度从78%降低至67%。首尔排放强度仍维持下降趋势，本周排放强度从77%降低至68%。

中国排放强度回升，整体维持高位。

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